¿Cómo crear una oportunidad?

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)

Una vez que un prospecto nos pide una cotización se convierte en una oportunidad.

Damos un clic en nuestras sección de prospectos, en esta pantalla podemos ver a muestra nuestros posibles candidatos a convertirse en una oportunidad.


Ya que tenemos identificado el prospecto a cual queremos crearle una oportunidad damos clic en el icono que se encuentra en la parte derecha del prospecto.


El cual desplegara un menú donde se encuentra la opción de crear oportunidad, damos un clic esta nos abrirá una ventana “crear oportunidad de negocio”.


La cual nos muestra los campos indispensables que tenemos que llenar para crear nuestra oportunidad:

  • Concepto: el título que le pondremos a nuestra oportunidad.
  • Cotizar: puedes añadir los productos cotizados al contacto.
  • Fase:  en la que se encuentra nuestra oportunidad.
  • Línea: de producto de tu negocio.
  • Monto:  de la oportunidad.
  • Comisión o porcentaje: de la oportunidad.
  • fecha estimada de cierre
  • Certeza: porcentaje de certeza de cierre de la venta. 
  • Crear documento: puedes generar un pdf con los folios de cotización que tienes en el sistema.

Si quieres completar mayor información de tu oportunidad puedes dar clic en el botón “Ver todos los campos” para agregar

  • Archivos adjuntos: puedes adjuntar algún archivo desde tu computadora 
  • Comentarios.


Nota: recuerda que los campos que se encuentra con un asterisco* son campos obligatorios para realizar la oportunidad.



Ahora elige los productos que vas a cotizarle a tu prospecto dando clic en el botón “Cotizar”.

Elige la lista de precios que tomará en cuenta para cotizar. Escribe la cantidad y da clic en agregar.

Podrás ver el cálculo de la propuesta para tu posible cliente, con los impuestos que ya hayas dado de alta y el cálculo de los descuentos si otorgaste alguno. 

Puedes agregar un descuento por unidad o un descuento general a la cotización, si tu empresa tiene esa política. Upnify te alerta para que conozcas el margen que estás cediendo al ofrecer la disminución de precio.

Para aplicar un descuento a un solo producto o servicio da clic al lado del producto en el elipsis, y selecciona 'Descuento' este descuento multiplicará la cantidad o porcentaje seleccionado por las unidades añadidas del producto, en el caso antes mencionado, podemos observar que son dos unidades. Por lo que son $50 pesos de descuento al producto, siendo $25 pesos a cada uno. 


Para aplicar un descuento a toda la cotización da clic en el botón 'Descuento general' que se encuentra en la parte de izquierda inferior de la Tabla y añade el porcentaje de descuento deseado. Si añades ambos descuentos, este se aplicará sobre el monto total de la cotización.


Esto dejará tu cotización de la siguiente manera: 


De igual forma puedes generar un archivo PDF de tu cotización al dar clic en el botón de crear documento y seleccionando el formato que más te agrade.


Upnify tomará los campos del prospecto para llenar el formato. Da clic en aceptar


Cuando das clic en aceptar, debes completar los datos de tu oportunidad de negocio para poder dar mejor seguimiento.

Nombra el concepto para tener mayor control. Establece tu fecha estimada de cierre y la certeza, que es el porcentaje de cierre que consideras tiene esta oportunidad.

Al dar clic en agregar, se genera el documento con la cotización. Así se ve la pre-visualización:


Podrás ver tu nueva oportunidad, en el listado de oportunidades, y en la ficha del contacto. 

¡No olvides darle seguimiento!