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¿Cómo generar una oferta económica?

Wed Jun 21 2023 19:13:29 GMT+0000 (hora universal coordinada)

¿Cómo generar una oferta económica? 

 

Para generar ofertas educativas de manera profesional y en cuestión de pocos minutos, sigue estos pasos: 

 

1.- Desde tu listado de contactos da clic en “Nueva oportunidad” desde el menú de opciones.

 

 

2.- En la siguiente pantalla, da clic en el botón cotizar

 

 

3.- A continuación, puedes buscar entre tus líneas y marcas. O bien, directamente en el campo “Producto” buscar la inscripción correspondiente. 

 

 

4.- Una vez seleccionado, en el campo personalizado puedes agregar una Beca, descuento o promoción si aplica.

 


 

5.- Termina de llenar los datos como el número de pagos, la periodicidad y la primera fecha de pago, para que a partir de ésta, se contabilicen el resto. 

Cuando estés listo, da clic en “Agregar”. 

 



6.- Ahora, podrás visualizar una tabla con el desglose de los pagos así como las fechas correspondientes.

 

 

En esta tabla puedes: 

  • Cambiar la fecha de cualquier pago

 

  • Cambiar el monto de cualquier pago, por ejemplo si el pago inicial es superior al resto, al modificarlo se ajustarán los pagos restantes.

 

 

 

7.- Una vez listo, siguiendo los 3, 4 y 5 puedes agregar el siguiente producto (ya sea licenciatura, posgrado etc.). Y ahora ya verás el desglose total de cada producto con su respectivo descuento.

Así como el tabulador de los pagos en conjunto. 

 

 

Recuerda que si necesitas modificar algún pago o fecha lo puedes hacer como se explica en el paso 6. 


8.- Finalmente da clic en el botón “Aceptar”. 

 

9.- Llena los campos finales de la cotización, tales como la fecha estimada de cierre, la fase en la que se encuentra la oportunidad, etc. Y da clic en “Crear documento”

 

 

10.- Elige un formato de cotización, avanza y confirma los datos de la cotización de esta manera:

 



 

 11.- Una vez listo, ya podrás visualizar el archivo adjunto en tu Nueva Oportunidad, avanza dando clic en Aceptar.

 

 

¡Listo! Tendrás tu cotización profesional disponible para visualizar, descargar o incluso enviar por correo a tu prospecto. 

 

 

De esta manera podrás enviar cotizaciones y propuestas profesionales a tus alumnos y aspirantes, y gestionarlo todo desde un mismo lugar.