Ayuda > Cotizador > Cotizador libre

Cotizador libre

Mon Jun 13 2022 12:08:25 GMT+0000 (hora universal coordinada)

¡Ahora podrás cotizar sin tener productos precargados!

 

Upnify CRM    Este cotizador permite ingresar manualmente el nombre de tu producto, montos, descuentos e impuestos como texto simple, sin depender de configuraciones previas.

 

Para comenzar crea una oportunidad desde cualquier apartado del sistema en el botón ‘Nueva oportunidad’ > ‘Cotizar’:

 

Upnify CRM

 

 

Upnify CRM  Selecciona ‘Cotizar libre’:

 

Upnify CRM

 

 

 

Y en este apartado es donde podrás dar de alta manualmente la información del producto que quieres cotizar:

 

Upnify CRM

 

 

Upnify CRM   Otra de las ventajas de esta modalidad es que puedes guardar la cotización realizada y compartirla con otros colaboradores dando clic en la opción ‘Guardar cotización’:

Upnify CRM

 

 

 

Esta podrá ser utilizada cuando crees una nueva oportunidad desde la opción ‘Cotizaciones’ donde desplegará aquellas previamente guardadas:

Upnify CRM

 

 

Al momento de seleccionar la plantilla de productos mostrará esta ventana donde te permite borrar los productos que hallas colocado ya en el cotizador o adicionarlos a los productos que has insertado:

Upnify CRM

 

 

Upnify CRM   Si has realizado alguna modificación en la plantilla previamente guardada, la puedes actualizar y se reflejaran los cambios en las futuras cotizaciones al ser utilizada:

Upnify CRM

 

 

Upnify CRM    Importante:

  •  Las cotizaciones realizadas con este módulo no se contabilizarán en reportes de productos, líneas o marcas.

 

El beneficio de contar con un cotizador es que facilita y agiliza el proceso de cotización de productos o servicios para clientes potenciales. Un cotizador es una herramienta que permite a los clientes obtener rápidamente un presupuesto detallado y preciso sobre el costo de un producto o servicio en función de las características y opciones seleccionadas.