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¿Cómo crear mis formatos de cotización? - Propuestas educativas

Wed Jun 21 2023 19:27:47 GMT+0000 (hora universal coordinada)

¿Cómo crear mis formatos de cotización? - Propuestas educativas

 

Si quieres enviar a los aspirantes de tu universidad ofertas económicas de manera mucho más profesional y veloz que la competencia, en este artículo encontrarás el paso a paso para crear tus propias plantillas de cotización 100% personalizadas.



1.- Abre un nuevo documento en Word, aquí es donde crearemos todas las tablas, información y recuerda que para que se cargue los datos correctos de cada producto y precio usaremos etiquetas específicas.

 



Comienza agregando la información básica de tu plantilla, tales como tu logo, una breve descripción etc.

 

 

2.- Ahora vamos a agregar las etiquetas que ya conocemos para personalizar con los datos del contacto a quien va dirigida la Oferta.

 



Usaremos las etiquetas: 

  • [NOMBRE]

  • [APELLIDOS]

  • [MOVIL]

  • [CORREO]



3.- Es momento de crear una tabla donde se ingresarán los datos de los productos, descuentos y montos que se cotizarán. Para esto nos dirigimos a Insertar > Tabla, y deslizamos sobre los cuadros las columnas y filas que ocuparemos. 

 

 

4.- Completamos cada encabezado de las columnas, así como las etiquetas que nos brinden esa información. En este caso, estas serán que usaremos:

 

 

Si aún desconoces cuáles son las etiquetas que puedes usar en tus plantillas, puedes acceder aquí al catálogo completo de etiquetas.




5.- Ahora añadiremos de igual manera, una segunda tabla para que se muestre el tabulador de las parcialidades y pagos.

El mismo que se ve de esta manera en tu cotizador: 

 

 

Y para esta tabla, usaremos las siguientes etiquetas:

 

 

6.- Una vez que tengas listas tus tablas de cotización, agrega el final con la etiqueta [TOT_TOTAL]. Lo puedes hacer a partir de un cuadro de texto. 

 

 

Finalmente agrega información adicional que sea importante en tu plantilla e incluso, otros elementos que la hagan más atractiva. 

 

 

7.- Tu plantilla ya estará lista, es momento de subirla a tu cuenta de Upnify. Para ello, guárdalo como: Documento XML de Word 2003 *.xml

 

 

8.- Y desde tu cuenta, dirígete a Herramientas > Documentos e imágenes 

 

 

9.- Da clic ahora en la pestaña Formatos y nuevamente clic en Añadir formato.

 



10.- En la ventana Subir formato, da clic en Adjuntar archivo o arrastra directamente al cuadro el formato que guardaste en XML de Word 2003 

 

 

¡Y listo! Tu formato ya estará disponible cuando utilices tu cotizador para que puedas enviar tus propuestas rápidamente y más profesionales.