¿Qué información me muestran las columnas de oportunidades?

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)

En las columnas de las pantallas de oportunidades tendrás la información más relevante de tus oportunidades de negocio que te permitirá revisar de una forma muy eficiente cual es el estatus de todas tus cotizaciones, además de que podrás ordenarlas de forma ascendente o descendente con el icono de los engranes ubicado en la esquina superior izquierda de tu pantalla de oportunidades, (si deseas más información sobre el ordenado de tus columnas, accede a la sección de "Organización de Datos" para obtener más detalles). 

 

 

Tus columnas de oportunidades se dividen en:

  • Nombre y Empresa
  • Email
  • Teléfono
  • Concepto de la oportunidad
  • Línea de producto cotizado
  • Fase en la que se encuentra la oportunidad
  • Origen del que proviene el contacto
  • Monto de la cotización entregada a tu prospecto
  • Moneda
  • Tipo de cambio 
  • Comisión (monto de comisión de acuerdo al monto de venta)
  • Certeza (certeza de cierre de la oportunidad)
  • Cierre el (fecha estimada de pago)
  • Último contacto (este campo se actualiza automáticamente al hacerle un nuevo seguimiento al contacto)
  • Ejecutivo (ejecutivo al que esta asignada la oportunidad)
  • Archivos adjuntos del contacto/oportunidad
  • Fecha de último contacto 
  • Corporativo
  • Industria 

 

Nota: Recuerda que si seleccionas más columnas de las que se pueden mostrar en pantalla, podrás verlas al desplazar la tabla de manera lateral, pero la primera columna siempre será visible.