Primeros pasos

Cómo buscar, filtrar y ordenar registros en Upnify CRM

Encuentra registros con criterios de búsqueda, reduce la lista con filtros y ordena las columnas que lo permiten.

Aprende a cambiar entre las vistas de CRM para consultar registros, revisar su contexto y visualizar el avance por fases.

Conoce la diferencia entre contactos, prospectos, oportunidades, clientes y ventas para entender cómo se conectan tus registros comerciales.