Seguimiento

Cómo consultar el calendario, sus filtros y las actividades del equipo

Cambia de vista, acota actividades por tipo y situación, y entiende qué agendas puedes consultar.

Revisa el historial de una oportunidad y registra con claridad el siguiente paso comercial.

Registra fechas importantes en la ficha y define si quieres recibir un aviso o activar un correo.

Crea pendientes desde el calendario o un contacto, consulta sus actividades y actualízalas hasta completarlas.

Asigna cada acción a la persona adecuada y verifica quién debe atenderla.

Registra acuerdos y notas en llamadas de Softphone y WebCall, y descubre dónde consultar las grabaciones.

Consulta las opciones disponibles para llevar actividades a Google Calendar y mantenerte al día desde el móvil.

Conoce las diferencias entre los pendientes de CRM y elige el tipo adecuado para organizar cada siguiente paso con un contacto.