Productos y cotizaciones

¿Cómo crear mis formatos de cotización?

Diseña una plantilla con la imagen de tu empresa, organiza los datos de tus clientes y productos, y reutilízala en tus cotizaciones de CRM.

Define límites y porcentajes para que las cotizaciones mantengan condiciones comerciales claras.

Define el número inicial, la serie y el alcance del folio que se insertará en los documentos de cotización.

Organiza precios por cliente o canal y define las monedas que CRM utilizará al cotizar.

Prepara el catálogo de productos y servicios para cotizar con nombres, unidades y precios coherentes.

Agrega productos a una oportunidad y revisa precios, impuestos y totales antes de presentar la propuesta.

Define los impuestos disponibles en CRM y revisa cómo se aplican a los productos de una cotización.

Prepara la cotización dentro de una oportunidad, genera su documento, compártelo por correo y localiza después el archivo y su seguimiento.