Ajustes

Cómo administrar certezas, orígenes, motivos de descarte y tipos de seguimiento

Aprende qué registra cada catálogo de CRM y configura criterios consistentes para estimar oportunidades, registrar procedencia y clasificar resultados y actividades.

Leer artículo

Cómo administrar etiquetas y su asignación automática

Crea y organiza etiquetas para clasificar registros y aprende a asignarlas desde integraciones, reglas de distribución y acciones de fase.

Leer artículo

Cómo configurar la calificación de prospectos

Compara la evaluación BANT y manual con las reglas automáticas por origen para priorizar prospectos con criterios claros.

Leer artículo

Cómo configurar la distribución automática de contactos

Crea reglas para asignar prospectos o clientes a usuarios y grupos según su origen, actividad, criterios y filtros, y controla el orden en que se evalúan.

Leer artículo

Cómo configurar las fases del proceso y sus acciones

Define las fases de prospectos, oportunidades o clientes y configura las acciones que deben ejecutarse al entrar en cada etapa.

Leer artículo

Cómo configurar las notificaciones de CRM

Define qué eventos pueden generar avisos para la empresa y cómo cada usuario puede ajustar sus preferencias personales.

Leer artículo

Cómo configurar las opciones generales de CRM

Ajusta permisos generales y de búsqueda, el mensaje de baja y las opciones de captura con claridad sobre su alcance en la empresa.

Leer artículo

Cómo crear campos personalizados y organizarlos

Amplía la información de prospectos, oportunidades, clientes y otros registros con campos propios, y ordénalos en pestañas para que el equipo encuentre cada dato.

Leer artículo