Tareas y flujos de trabajo

Cómo adjuntar archivos y consultar evidencias de una tarea

Adjunta documentos desde CRM, tu equipo o OneDrive y consúltalos después desde la ficha de la tarea en Flow.

Registra avances, acuerdos y próximos pasos en la ficha de Flow para que el contexto permanezca con la tarea.

Define quién dará seguimiento a una tarea y transfiere la responsabilidad con contexto cuando el trabajo cambie de manos.

Localiza una tarea por sus datos y usa filtros para concentrarte en un responsable, fase, flujo o periodo.

Elige entre lista, Kanban o Proyecto para revisar tareas, fases, responsables y fechas según lo que necesites organizar.

Programa llamadas, citas, recordatorios, visitas o tareas de CRM desde el contacto vinculado a una tarea de Flow.

Registra una tarea con su flujo, responsable y fecha; actualízala durante el trabajo y ciérrala como completada o cancelada.

Prepara un flujo para consulta sin conexión, trabaja con las tareas disponibles y entiende qué ocurre al recuperar internet.