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Cómo llamar a contactos desde CRM y registrar el resultado

Elige entre WebCall y Softphone, realiza la llamada desde la ficha y deja el resultado en el historial del contacto.

Encuentra el reporte que responde tu pregunta, limita los datos al periodo y equipo que necesitas, y exporta el resultado en el formato adecuado.

Detecta contactos repetidos, compara sus datos y decide con cuidado cuál conservar como registro principal.

Organiza el catálogo para clasificar productos y encontrarlos con facilidad al preparar cotizaciones.

Controla una secuencia completa o un contacto individual y revisa el desempeño de tus envíos.

Prepara la estructura del documento, coloca las etiquetas del cotizador y carga un formato de Word o Excel que CRM pueda convertir en PDF.

Organiza el archivo, elige la entidad y vincula cada columna con el campo correcto antes de guardar registros en CRM.

Prepara la cotización dentro de la oportunidad y registra la venta desde ese mismo proceso cuando el cliente confirme la compra.