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Documentación, guías y respuestas para aprovechar Upnify.

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Cómo programar correos y consultar los enviados

Programa un mensaje para una fecha y hora futuras y consulta su estado desde la bandeja y los reportes de CRM.

Transfiere el seguimiento a otro ejecutivo y deja claro el motivo del cambio.

Configura el webhook de Stripe para registrar en CRM las facturas creadas y relacionarlas con productos del catálogo.

Conecta un formulario Elementor Pro con Upnify CRM y organiza cada solicitud para que tu equipo pueda darle seguimiento.

Conecta un formulario de Wix con Upnify CRM mediante una automatización que envía sus datos.

Conecta un sitio o sistema externo con CRM para recibir solicitudes, aplicar su configuración inicial y comprobar que cada envío llegó correctamente.

Aprende a cambiar entre las vistas de CRM para consultar registros, revisar su contexto y visualizar el avance por fases.

Redacta mensajes desde Mi correo, usa plantillas y responde conversaciones desde CRM para mantener el contexto de cada contacto.