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Cómo registrar cobros y consultar pagos pendientes

Registra cuándo se recibió un pago y revisa las parcialidades previstas desde una venta o el reporte Cobranza.

Guarda la razón social y los datos fiscales del receptor para consultarlos al preparar documentos de venta.

Registra acuerdos y notas en llamadas de Softphone y WebCall, y descubre dónde consultar las grabaciones.

Registra una venta directa para un contacto o convierte una oportunidad conservando el contexto comercial.

Vincula a una persona con su empresa y consulta la relación desde la ficha del contacto o de la organización.

Corrige las filas marcadas, confirma qué registros se procesaron y comprueba el resultado en CRM.

Identifica si falla la recepción o el envío y revisa la cuenta, la sincronización y el proveedor antes de repetir un mensaje.

Detecta contactos que necesitan seguimiento y fases donde los registros tardan en avanzar.