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Documentación, guías y respuestas para aprovechar Upnify.

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Cómo se relacionan los registros en Upnify CRM

Conoce la diferencia entre contactos, prospectos, oportunidades, clientes y ventas para entender cómo se conectan tus registros comerciales.

Consulta las opciones disponibles para llevar actividades a Google Calendar y mantenerte al día desde el móvil.

Cotiza servicios o conceptos personalizados que no están en el catálogo de productos.

Prepara un mensaje desde la ficha del contacto y entiende cuándo se usa WhatsApp directamente y cuándo una plantilla aprobada por Meta.

Sigue una secuencia práctica para preparar al equipo, las fases, las acciones y los catálogos antes de trabajar con información real.

Conoce la cuenta administrada que CRM utiliza para campañas de correo masivo y en qué se diferencia de tu correo personal.

Conoce qué información agregan las modalidades financiera, hotelera e inmobiliaria y qué debes revisar antes de usar cada una.

Conoce las diferencias entre los pendientes de CRM y elige el tipo adecuado para organizar cada siguiente paso con un contacto.