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Documentação, guias e respostas para aproveitar melhor a Upnify.

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Equipe de atendimento acompanhando um cliente depois da compra e planejando o próximo contato.

Como acompanhar o pós-venda e a recompra de clientes

Use o histórico, as atividades e os relatórios para manter o relacionamento após uma venda.

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Catálogos de fases, certezas, origens e acompanhamento no Upnify CRM

Como administrar certezas, origens, motivos de descarte e tipos de acompanhamento

Entenda o que cada catálogo do CRM registra e configure critérios consistentes para estimar oportunidades, registrar origens e classificar resultados e atividades.

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Profissional organiza documentos e imagens da empresa em um espaço de trabalho.

Como administrar documentos e imagens no CRM

Organize arquivos reutilizáveis em Documentos e imagens e encontre-os sem confundi-los com anexos de uma ficha.

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Tela Etiquetas de segmento do Upnify CRM e seu catálogo de etiquetas

Como administrar etiquetas e atribuí-las automaticamente

Crie e organize etiquetas para classificar registros e saiba como atribuí-las por integrações, regras de distribuição e ações de fase.

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Quadro Kanban conceitual com oportunidades avançando entre etapas

Como administrar oportunidades por etapa e no Kanban

Organize oportunidades pelo avanço, alterne entre lista e Kanban e mantenha visível a próxima etapa.

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Várias contas de e-mail convergem para uma caixa de entrada do CRM organizada por tipo de contato

Como administrar várias contas e usar a caixa de entrada unificada

Conecte contas de entrada, saída ou ambas, defina a conta padrão e organize as mensagens em Meu email.

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Especialista localiza arquivos anexados a registros comerciais.

Como anexar, localizar e baixar arquivos de contatos, oportunidades, cotações e vendas

Vincule cada arquivo ao registro correto e encontre-o novamente em Arquivos anexados.

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Ficha de contato sendo arquivada e recuperada

Como arquivar, descartar e recuperar contatos

Saiba quando arquivar um contato, quando descartá-lo e como restaurar registros arquivados.

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Oportunidade com indicador de certeza ligado ao calendário de fechamento

Como atualizar a certeza e a data estimada de fechamento

Mantenha atualizadas a probabilidade comercial e a data prevista para melhorar o acompanhamento.

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Equipe comercial revisando uma venda em um ambiente de trabalho moderno.

Como atualizar produtos, valores e datas de uma venda

Edite uma venda, revise a cotação e o calendário de pagamentos e mantenha valores e datas coerentes.

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Equipe revisando uma fatura e impostos com o logotipo oficial da Upnify

Como cadastrar impostos no cotador

Defina os impostos disponíveis no CRM e confira como são aplicados aos produtos da cotação.

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Equipe administrativa revisando uma venda antes de confirmar o cancelamento.

Como cancelar ou excluir uma venda e entender os efeitos

Saiba quando a opção Excluir aparece, o que significa e por que algumas vendas não podem ser canceladas.

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Contatos organizados por categorias comerciais para facilitar a segmentação.

Como classificar contatos com seus dados comerciais

Registre origem, fase, empresa, responsável e tags para entender o contexto de cada relacionamento.

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Dois integrantes da equipe colaboram no atendimento de um contato.

Como compartilhar um contato e deixar de compartilhá-lo

Permita que outros executivos colaborem sem alterar quem é o responsável principal pelo contato.

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Ilustração editorial de uma pessoa autorizando o Gmail para o CRM

Como conectar o Gmail ou Google Workspace com autorização

Autorize sua conta Google pelo CRM para enviar ou receber e-mails sem informar a senha em um formulário manual.

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Ilustração editorial sobre a conexão do Microsoft 365 ao CRM

Como conectar o Microsoft 365 pela API

Autorize uma caixa do Microsoft 365 para enviar ou receber e-mails pelo CRM.

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Formulário de distribuição automática de contatos no Upnify CRM com entidade, tipo de regra e critério

Como configurar a distribuição automática de contatos

Crie regras para atribuir prospects ou clientes a usuários e grupos conforme origem, atividade, critérios e filtros, e controle a ordem de avaliação.

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Configuração de numeração e tipo de atribuição; marca Upnify.

Como configurar a numeração de cotações

Defina o número inicial, a série e o escopo da numeração inserida nos documentos de cotação.

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Painel BANT para qualificação de prospects no Upnify CRM

Como configurar a qualificação de prospects no CRM

Compare a avaliação BANT e manual com regras automáticas por origem para priorizar prospects usando critérios claros.

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Fases e ações configuráveis no Upnify CRM

Como configurar as fases do processo e suas ações

Configure fases para prospects, oportunidades ou clientes e defina as ações executadas quando um registro entra em cada etapa.

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Matriz de notificações da empresa e eventos do Upnify CRM

Como configurar as notificações do CRM

Defina quais eventos podem gerar avisos para a empresa e como cada usuário pode ajustar suas preferências pessoais.

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Tela de opções gerais e permissões do Upnify CRM

Como configurar as opções gerais do CRM

Ajuste permissões gerais e de busca, a mensagem de cancelamento e as opções de captura entendendo o alcance das alterações na empresa.

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Configuração visual da identidade do remetente e do endereço de resposta de um e-mail comercial.

Como configurar assinatura, remetente, Reply-To e cópias automáticas

Configure a identidade de saída de cada conta: remetente, endereço de resposta, cópia oculta automática e assinatura.

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Consultora e cliente revisando condições de preço com o logotipo oficial da Upnify

Como configurar descontos, comissões e preços mínimos

Defina limites e percentuais para manter condições comerciais claras nas cotações.

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Equipe administrativa organizando filiais e documentos de faturamento.

Como configurar emissores, filiais, séries e numeração de faturamento

Prepare os dados fiscais da empresa e organize as filiais e a numeração usadas para faturar pelo CRM.

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Equipe revisando documentos de preços e moedas com o logotipo oficial da Upnify

Como configurar listas de preços, moedas e taxas de câmbio

Organize preços por cliente ou canal e defina as moedas usadas pelo CRM nas cotações.

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Regiões do Amazon SES conectadas a um serviço de envio de e-mail com uma região selecionada

Como configurar o Amazon SES e escolher a região

Escolha no CRM a mesma região do SES em que você preparou a identidade de envio e as credenciais SMTP.

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Usuário conecta um serviço seguro de e-mail para enviar mensagens do CRM pelo Mailjet

Como configurar o Mailjet para enviar e-mails pelo CRM

Conecte o Mailjet como conta de saída para enviar e-mails do CRM com credenciais de API e um endereço autorizado.

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Usuário prepara uma chave segura para enviar e-mails do CRM a clientes

Como configurar o SendGrid com uma chave de API

Crie uma chave com permissão de envio e conecte a opção SendGrid-Api-Key disponível nas contas de e-mail do CRM.

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Produto do catálogo com unidade de venda e lista de preços

Como configurar produtos para cotação

Prepare o catálogo de produtos e serviços para cotar com nomes, unidades e preços coerentes.

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Ilustração editorial sobre a configuração de e-mail empresarial por SMTP e IMAP

Como configurar uma conta empresarial por SMTP/IMAP

Conecte uma caixa de e-mail da empresa com os dados de servidor fornecidos pelo provedor.

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Equipe comercial revisando a atribuição de uma venda e sua comissão.

Como consultar comissões e a atribuição de vendas

Confira o executivo associado a uma venda e consulte as comissões relacionadas às cobranças.

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Equipe separando créditos de campanhas do limite diário de envio.

Como consultar créditos e limites de envio de e-mails

Diferencie os créditos para envios em massa do limite diário por executivo e das restrições do provedor de e-mail.

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Calendário mensal do CRM com filtros de atividades

Como consultar o calendário, os filtros e as atividades da equipe

Alterne visualizações, filtre atividades por tipo e situação e entenda quais agendas você pode consultar.

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Equipe administrativa verificando o status das faturas e documentos de uma venda.

Como consultar o status e corrigir ou cancelar faturas

Localize os documentos de uma venda, entenda o status e escolha o próximo passo quando algo precisar de atenção.

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Linha do tempo da oportunidade com ligação, nota e próxima ação

Como consultar os avanços e as ações de uma oportunidade

Revise o histórico da oportunidade e registre com clareza a próxima etapa comercial.

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Consultor e cliente confirmam o início de um relacionamento comercial.

Como converter um prospect em cliente

Atualize a condição do contato quando a relação como cliente começar e continue pela mesma ficha.

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Como criar datas importantes e seus lembretes

Registre datas importantes no cadastro e escolha entre receber um aviso ou enviar um e-mail.

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Executivo e cliente revisam as informações de um relacionamento comercial ativo.

Como criar e atualizar clientes na carteira

Mantenha a carteira atualizada e diferencie o cadastro de um novo cliente da conversão de um prospect existente.

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Tela de campos personalizados do Upnify CRM com abas e campos do registro de prospects

Como criar e organizar campos personalizados

Adicione as informações necessárias a prospects, oportunidades, clientes e outros registros e organize os campos em abas.

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Profissional de vendas organizando um modelo de cotação impresso sobre uma mesa

Como criar modelos de cotação?

Crie um modelo com a identidade da sua empresa, organize os dados de clientes e produtos e reutilize-o nas cotações do CRM.

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Profissional organizando mensagens reutilizáveis em uma mesa de trabalho

Como criar modelos no Upnify CRM

Crie e compartilhe modelos de e-mail, SMS e WhatsApp para reutilizar mensagens com sua equipe. Veja também onde os modelos aprovados pela Meta são gerenciados separadamente.

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Consultor conversa com um potencial cliente e registra seus dados.

Como criar um prospect

Cadastre uma pessoa interessada no CRM e reúna as informações necessárias para iniciar o acompanhamento comercial.

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Equipe preparando uma proposta comercial com base no catálogo e logotipo oficial da Upnify

Como criar uma cotação com produtos do catálogo

Adicione produtos a uma oportunidade e confira preços, impostos e totais antes de apresentar a proposta.

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Profissional comercial organizando um contato e uma oportunidade

Como criar uma oportunidade

Registre uma oportunidade pelo contato correto e informe os dados necessários para acompanhá-la.

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Menu do CRM para criar e administrar atividades

Como criar, editar e concluir atividades no CRM

Crie atividades pelo calendário ou pelo contato, consulte os itens e atualize-os até a conclusão.

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Formulário de tarefa do CRM com seletor de responsável

Como delegar tarefas e consultar o responsável

Atribua cada ação à pessoa adequada e confira quem deve realizá-la.

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Executivo revisa o histórico de um contato e suas notas de acompanhamento.

Como editar um prospect e consultar sua ficha e histórico

Atualize os dados e use a ficha para revisar arquivos, tarefas, oportunidades e conversas anteriores.

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Ilustração editorial sobre como escolher uma modalidade de e-mail no CRM

Como escolher uma modalidade de e-mail para o CRM

Escolha se o CRM enviará e-mails, receberá respostas ou fará as duas coisas, conforme o fluxo da equipe.

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Oportunidade com dois resultados: venda confirmada ou processo encerrado

Como fechar oportunidades como ganhas ou perdidas

Registre o resultado real: converta oportunidades ganhas em vendas e descarte as perdidas com um motivo.

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Equipe administrativa revisando uma fatura e conciliando o pagamento de uma venda.

Como gerar pré-faturas e CFDI, escolher PUE ou PPD e emitir complementos de pagamento

Prepare o documento a partir de uma venda, diferencie revisão de emissão e acompanhe pagamentos PPD.

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Representante apresenta uma proposta ao cliente e revisa o documento; marca Upnify.

Como gerar, enviar e consultar cotações e seus documentos

Prepare a cotação dentro de uma oportunidade, gere o documento, envie-o por e-mail e localize o arquivo e o histórico depois.

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Equipe comercial organizando cadastros de clientes e empresas para importar no CRM.

Como importar clientes e empresas

Importe clientes e empresas com arquivos próprios para cada registro e mantenha os dados comerciais e fiscais corretos.

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Equipe comercial organizando oportunidades e vendas antes de adicioná-las ao CRM.

Como importar oportunidades e vendas

Importe oportunidades abertas ou vendas históricas no tipo de registro correto e relacione os dados comerciais ao CRM.

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Fluxo comercial que organiza um catálogo de produtos e atualiza seus dados.

Como importar produtos, exportar registros e fazer alterações em massa

Mantenha o catálogo do CRM atualizado com importações, exportações e ações para vários produtos.

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Equipe comercial organizando uma lista de novos prospectos para adicionar ao CRM.

Como importar prospectos para o CRM

Importe prospectos em lote, relacione as colunas do arquivo e escolha como atribuir ou atualizar registros existentes.

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Duas fichas de contato comparadas e reunidas em uma ficha principal

Como localizar e mesclar contatos duplicados

Encontre contatos repetidos, compare os dados e escolha qual registro será mantido como principal.

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Ilustração editorial sobre migração de uma conta de e-mail antiga

Como manter ou migrar contas antigas de SMTP/POP

Avalie uma conta de e-mail antiga e planeje a transição sem perder acesso às mensagens nem interromper o envio.

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Quadro Kanban do Upnify CRM com uma oportunidade de exemplo em uma fase

Como navegar pelas listas, fichas e quadros Kanban do Upnify CRM

Alterne entre as visualizações do CRM para consultar registros, revisar o contexto e acompanhar o avanço por fase.

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Hierarquia de catálogo com linhas, marcas, modelos e unidades

Como organizar produtos por linhas, marcas, modelos e unidades

Organize o catálogo para classificar produtos e localizá-los ao preparar cotações.

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Registro do CRM com uma oportunidade vinculada a um prospecto

Como os registros se relacionam no Upnify CRM

Entenda como contatos, prospectos, oportunidades, clientes e vendas se conectam nos registros do CRM.

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Lista de oportunidades do CRM com o filtro de texto aberto

Como pesquisar, filtrar e ordenar registros no Upnify CRM

Encontre registros com critérios de pesquisa, refine a lista com filtros e ordene as colunas compatíveis.

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Notebook e proposta em um fluxo de preparação de formato de cotação; marca Upnify.

Como preparar formatos do Word ou Excel compatíveis com o cotador

Prepare o layout do documento, posicione as tags do cotador e envie um formato de Word ou Excel que o CRM possa converter em PDF.

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Tela real de Importação em massa do CRM com a seleção de entidade e o envio de arquivo

Como preparar um arquivo de importação e relacionar suas colunas

Organize o arquivo, escolha a entidade e relacione cada coluna ao campo correto antes de salvar os registros no CRM.

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Sequência de oportunidade, cotação e venda

Como preparar uma cotação na oportunidade e converter a oportunidade em venda

Prepare a cotação dentro da oportunidade e registre a venda nesse mesmo processo quando o cliente confirmar a compra.

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Calendário de e-mail mostrando uma mensagem programada seguindo para a pasta de enviados.

Como programar e-mails e consultar os enviados

Programe uma mensagem para uma data e hora futuras e consulte o status na caixa de entrada e nos relatórios do CRM.

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Executivo transmite o contexto de um contato a um novo responsável.

Como reatribuir um contato a outro responsável

Transfira o acompanhamento para outro executivo e explique o motivo da alteração.

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Profissional preparando um e-mail de acompanhamento relacionado ao histórico de um contato.

Como redigir e responder e-mails no CRM

Escreva em Meu e-mail, use modelos e responda a conversas pelo CRM sem perder o contexto de cada contato.

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Pessoa revisando o calendário de pagamentos e o andamento das cobranças de um cliente.

Como registrar cobranças e consultar pagamentos pendentes

Registre quando um pagamento foi recebido e consulte parcelas previstas na venda ou no relatório de Cobranças.

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Janela de acompanhamento de ligação do Upnify CRM

Como registrar notas durante uma ligação

Registre notas e acordos de ligações por Softphone e WebCall e saiba onde encontrar as gravações.

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Pessoa revisando os dados fiscais de um cliente antes de preparar documentos comerciais.

Como registrar os dados fiscais de um cliente

Salve a razão social e os dados fiscais do destinatário para consultá-los ao preparar documentos da venda.

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Equipe comercial fechando uma venda e conectando o processo aos dados do cliente.

Como registrar uma venda pelo CRM ou por uma oportunidade

Registre uma venda direta para um contato ou converta uma oportunidade mantendo o contexto comercial.

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Contato e equipe da empresa conectados em uma reunião de trabalho.

Como relacionar contatos com empresas

Vincule uma pessoa à empresa e consulte essa relação pela ficha do contato ou da organização.

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Prévia real da Importação em massa do CRM com uma célula inválida sinalizada para correção

Como resolver erros de importação e revisar os dados salvos

Corrija as linhas sinalizadas, confirme quais registros foram processados e confira o resultado no CRM.

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Fluxos separados de entrada e saída de e-mail com pontos de verificação antes da caixa de entrada.

Como resolver problemas de conexão, sincronização e entrega de e-mails

Identifique se a falha está no recebimento ou no envio e confira a conta, a sincronização e o provedor antes de tentar novamente.

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Profissional revisa duas propostas com a mesma combinação de produtos; marca Upnify.

Como salvar e reutilizar modelos de produtos para cotação

Salve uma combinação de produtos usada com frequência e aplique-a em novas cotações sem incluir cada item novamente.

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Ação Google Calendar disponível para uma atividade do CRM

Como sincronizar atividades com o Google Calendar e o aplicativo móvel

Consulte as opções para levar atividades ao Google Calendar e acompanhar sua agenda pelo celular.

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Profissional preparando uma proposta personalizada com o logotipo oficial da Upnify

Como usar o cotador livre

Cote serviços ou conceitos personalizados que não estão no catálogo de produtos.

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Ajustes do Upnify CRM para preparar o processo comercial

Em que ordem configurar o CRM para iniciar o processo comercial

Siga uma sequência prática para preparar a equipe, as fases, as ações e os catálogos antes de trabalhar com dados reais.

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Equipe organiza uma campanha de e-mail para um grupo segmentado de clientes

O que é a conta de campanhas de e-mail da Upnify e como usá-la

Conheça a conta gerenciada que o CRM usa para campanhas de e-mail em massa e veja como ela difere da sua conta pessoal.

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Três cenários de cotação para pagamentos, hospedagem e imóveis; marca Upnify.

O que os cotadores financeiro, hoteleiro e imobiliário oferecem quando habilitados

Veja quais dados os modos financeiro, hoteleiro e imobiliário acrescentam e o que conferir antes de usar cada um.

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Menu do CRM para criar lembretes, reuniões, ligações, visitas e tarefas

Qual tipo de atividade escolher: lembrete, ligação, reunião, visita ou tarefa?

Entenda as diferenças entre as atividades do CRM e escolha o tipo adequado para cada próximo passo com um contato.

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