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Documentação, guias e respostas para aproveitar melhor a Upnify.

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Profissional de vendas organizando um modelo de cotação impresso sobre uma mesa

Como criar modelos de cotação?

Crie um modelo com a identidade da sua empresa, organize os dados de clientes e produtos e reutilize-o nas cotações do CRM.

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Profissional organizando mensagens reutilizáveis em uma mesa de trabalho

Como criar modelos no Upnify CRM

Crie e compartilhe modelos de e-mail, SMS e WhatsApp para reutilizar mensagens com sua equipe. Veja também onde os modelos aprovados pela Meta são gerenciados separadamente.

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Quadro Kanban do Upnify CRM com uma oportunidade de exemplo em uma fase

Como navegar pelas listas, fichas e quadros Kanban do Upnify CRM

Alterne entre as visualizações do CRM para consultar registros, revisar o contexto e acompanhar o avanço por fase.

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Registro do CRM com uma oportunidade vinculada a um prospecto

Como os registros se relacionam no Upnify CRM

Entenda como contatos, prospectos, oportunidades, clientes e vendas se conectam nos registros do CRM.

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Lista de oportunidades do CRM com o filtro de texto aberto

Como pesquisar, filtrar e ordenar registros no Upnify CRM

Encontre registros com critérios de pesquisa, refine a lista com filtros e ordene as colunas compatíveis.

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Tela real de Importação em massa do CRM com a seleção de entidade e o envio de arquivo

Como preparar um arquivo de importação e relacionar suas colunas

Organize o arquivo, escolha a entidade e relacione cada coluna ao campo correto antes de salvar os registros no CRM.

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Prévia real da Importação em massa do CRM com uma célula inválida sinalizada para correção

Como resolver erros de importação e revisar os dados salvos

Corrija as linhas sinalizadas, confirme quais registros foram processados e confira o resultado no CRM.

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Ajustes do Upnify CRM para preparar o processo comercial

Em que ordem configurar o CRM para iniciar o processo comercial

Siga uma sequência prática para preparar a equipe, as fases, as ações e os catálogos antes de trabalhar com dados reais.

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