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Como configurar descontos, comissões e preços mínimos

Defina limites e percentuais para manter condições comerciais claras nas cotações.

Organize preços por cliente ou canal e defina as moedas usadas pelo CRM nas cotações.

Prepare o catálogo de produtos e serviços para cotar com nomes, unidades e preços coerentes.

Alterne visualizações, filtre atividades por tipo e situação e entenda quais agendas você pode consultar.

Revise o histórico da oportunidade e registre com clareza a próxima etapa comercial.

Atualize a condição do contato quando a relação como cliente começar e continue pela mesma ficha.

Registre datas importantes no cadastro e escolha entre receber um aviso ou enviar um e-mail.

Mantenha a carteira atualizada e diferencie o cadastro de um novo cliente da conversão de um prospect existente.