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Documentação, guias e respostas para aproveitar melhor a Upnify.

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Tela de campos personalizados do Upnify CRM com abas e campos do registro de prospects

Como criar e organizar campos personalizados

Adicione as informações necessárias a prospects, oportunidades, clientes e outros registros e organize os campos em abas.

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Profissional de vendas organizando um modelo de cotação impresso sobre uma mesa

Como criar modelos de cotação?

Crie um modelo com a identidade da sua empresa, organize os dados de clientes e produtos e reutilize-o nas cotações do CRM.

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Profissional organizando mensagens reutilizáveis em uma mesa de trabalho

Como criar modelos no Upnify CRM

Crie e compartilhe modelos de e-mail, SMS e WhatsApp para reutilizar mensagens com sua equipe. Veja também onde os modelos aprovados pela Meta são gerenciados separadamente.

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Consultor conversa com um potencial cliente e registra seus dados.

Como criar um prospect

Cadastre uma pessoa interessada no CRM e reúna as informações necessárias para iniciar o acompanhamento comercial.

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Equipe preparando uma proposta comercial com base no catálogo e logotipo oficial da Upnify

Como criar uma cotação com produtos do catálogo

Adicione produtos a uma oportunidade e confira preços, impostos e totais antes de apresentar a proposta.

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Profissional comercial organizando um contato e uma oportunidade

Como criar uma oportunidade

Registre uma oportunidade pelo contato correto e informe os dados necessários para acompanhá-la.

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Menu do CRM para criar e administrar atividades

Como criar, editar e concluir atividades no CRM

Crie atividades pelo calendário ou pelo contato, consulte os itens e atualize-os até a conclusão.

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Formulário de tarefa do CRM com seletor de responsável

Como delegar tarefas e consultar o responsável

Atribua cada ação à pessoa adequada e confira quem deve realizá-la.

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