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Como editar um prospect e consultar sua ficha e histórico

Atualize os dados e use a ficha para revisar arquivos, tarefas, oportunidades e conversas anteriores.

Registre o resultado real: converta oportunidades ganhas em vendas e descarte as perdidas com um motivo.

Prepare a cotação dentro de uma oportunidade, gere o documento, envie-o por e-mail e localize o arquivo e o histórico depois.

Encontre contatos repetidos, compare os dados e escolha qual registro será mantido como principal.

Alterne entre as visualizações do CRM para consultar registros, revisar o contexto e acompanhar o avanço por fase.

Organize o catálogo para classificar produtos e localizá-los ao preparar cotações.

Entenda como contatos, prospectos, oportunidades, clientes e vendas se conectam nos registros do CRM.

Encontre registros com critérios de pesquisa, refine a lista com filtros e ordene as colunas compatíveis.