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Como preparar formatos do Word ou Excel compatíveis com o cotador

Prepare o layout do documento, posicione as tags do cotador e envie um formato de Word ou Excel que o CRM possa converter em PDF.

Organize o arquivo, escolha a entidade e relacione cada coluna ao campo correto antes de salvar os registros no CRM.

Prepare a cotação dentro da oportunidade e registre a venda nesse mesmo processo quando o cliente confirmar a compra.

Transfira o acompanhamento para outro executivo e explique o motivo da alteração.

Registre notas e acordos de ligações por Softphone e WebCall e saiba onde encontrar as gravações.

Vincule uma pessoa à empresa e consulte essa relação pela ficha do contato ou da organização.

Corrija as linhas sinalizadas, confirme quais registros foram processados e confira o resultado no CRM.

Salve uma combinação de produtos usada com frequência e aplique-a em novas cotações sem incluir cada item novamente.