Upnify CRM

Aprende a gestionar prospectos, clientes, oportunidades, ventas, metas y seguimiento comercial.

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Persona organizando una plantilla de cotización impresa sobre un escritorio

¿Cómo crear mis formatos de cotización?

Diseña una plantilla con la imagen de tu empresa, organiza los datos de tus clientes y productos, y reutilízala en tus cotizaciones de CRM.

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Oportunidad con indicador de certeza conectado a un calendario de cierre

Cómo actualizar la certeza y fecha estimada de cierre

Mantén al día la probabilidad comercial y la fecha prevista para mejorar el seguimiento.

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Equipo comercial revisando una venta en un entorno de trabajo moderno.

Cómo actualizar los productos, importes y fechas de una venta

Edita una venta, revisa su cotización y calendario de pagos y conserva coherentes los importes y las fechas.

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Especialista localiza documentos adjuntos en registros comerciales.

Cómo adjuntar, localizar y descargar archivos de contactos, oportunidades, cotizaciones y ventas

Relaciona cada archivo con el registro adecuado y vuelve a encontrarlo desde Archivos adjuntos.

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Catálogos de fases, certezas, orígenes y seguimiento en Upnify CRM

Cómo administrar certezas, orígenes, motivos de descarte y tipos de seguimiento

Aprende qué registra cada catálogo de CRM y configura criterios consistentes para estimar oportunidades, registrar procedencia y clasificar resultados y actividades.

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Profesional organiza documentos e imágenes de la empresa en un espacio de trabajo.

Cómo administrar documentos e imágenes en CRM

Organiza archivos reutilizables en Documentos e imágenes y encuentra cada recurso sin confundirlo con los adjuntos de una ficha.

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Pantalla Etiquetas de segmentación de Upnify CRM y su catálogo

Cómo administrar etiquetas y su asignación automática

Crea y organiza etiquetas para clasificar registros y aprende a asignarlas desde integraciones, reglas de distribución y acciones de fase.

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Tablero Kanban conceptual con oportunidades que avanzan entre fases

Cómo administrar oportunidades por fase y en Kanban

Organiza las oportunidades por su avance, alterna entre lista y Kanban y mantén visible el siguiente paso.

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Varias cuentas de correo convergen en una bandeja de CRM organizada por tipo de contacto

Cómo administrar varias cuentas y usar la bandeja unificada

Conecta cuentas de entrada, salida o ambas, define la cuenta predeterminada y organiza los mensajes en Mi correo.

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Ficha de contacto que se archiva y se recupera

Cómo archivar, descartar y recuperar contactos

Aprende cuándo conviene archivar un contacto, cuándo descartarlo y cómo recuperar los registros archivados.

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Lista de oportunidades de CRM con el filtro de texto abierto

Cómo buscar, filtrar y ordenar registros en Upnify CRM

Encuentra registros con criterios de búsqueda, reduce la lista con filtros y ordena las columnas que lo permiten.

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Equipo administrativo revisando una venta antes de confirmar su cancelación.

Cómo cancelar o eliminar una venta y entender sus efectos

Revisa cuándo aparece Eliminar, qué significa para el registro y por qué algunas ventas no se pueden cancelar.

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Oportunidad con dos resultados posibles: venta confirmada o proceso cerrado

Cómo cerrar oportunidades como ganadas o perdidas

Registra el resultado real: convierte en venta las oportunidades ganadas y descarta las perdidas con un motivo.

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Contactos organizados por categorías comerciales para facilitar su segmentación.

Cómo clasificar contactos con sus datos comerciales

Registra origen, fase, empresa, responsable y etiquetas para entender el contexto de cada relación.

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Dos integrantes del equipo colaboran en la atención de un contacto.

Cómo compartir un contacto y dejar de compartirlo

Da acceso de colaboración a otros ejecutivos sin cambiar quién es el responsable principal.

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Ilustración editorial de una persona autorizando Gmail para CRM

Cómo conectar Gmail o Google Workspace con autorización

Autoriza tu cuenta de Google desde CRM para enviar o recibir correos sin capturar la contraseña en un formulario manual.

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Ilustración editorial sobre la conexión de Microsoft 365 con CRM

Cómo conectar Microsoft 365 mediante API

Vincula una cuenta de Microsoft 365 con autorización para enviar o recibir correo desde CRM.

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Regiones de Amazon SES conectadas a un servicio de envío de correo con una ubicación seleccionada

Cómo configurar Amazon SES y seleccionar la región

Elige en CRM la misma región de SES donde preparaste la identidad de envío y las credenciales SMTP.

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Cómo configurar descuentos, comisiones y precios mínimos

Define límites y porcentajes para que las cotizaciones mantengan condiciones comerciales claras.

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Equipo de administración organizando sucursales y documentos de facturación.

Cómo configurar emisores, sucursales, series y folios de facturación

Prepara los datos fiscales de tu empresa y organiza las sucursales y numeraciones que usarás al facturar desde CRM.

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Configuración visual de identidad y dirección de respuesta para un correo de trabajo.

Cómo configurar firma, remitente, Reply-To y copias automáticas

Ajusta la identidad de salida de cada cuenta: remitente, dirección para respuestas, copia oculta automática y firma.

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Pantalla de configuración de folios y tipo de asignación; marca Upnify.

Cómo configurar folios de cotización

Define el número inicial, la serie y el alcance del folio que se insertará en los documentos de cotización.

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Panel BANT de calificación de prospectos en Upnify CRM

Cómo configurar la calificación de prospectos

Compara la evaluación BANT y manual con las reglas automáticas por origen para priorizar prospectos con criterios claros.

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Formulario de distribución automática de contactos en Upnify CRM con entidad, tipo de regla y criterio

Cómo configurar la distribución automática de contactos

Crea reglas para asignar prospectos o clientes a usuarios y grupos según su origen, actividad, criterios y filtros, y controla el orden en que se evalúan.

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Fases y acciones configurables en Upnify CRM

Cómo configurar las fases del proceso y sus acciones

Define las fases de prospectos, oportunidades o clientes y configura las acciones que deben ejecutarse al entrar en cada etapa.

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Matriz de notificaciones de empresa y eventos de Upnify CRM

Cómo configurar las notificaciones de CRM

Define qué eventos pueden generar avisos para la empresa y cómo cada usuario puede ajustar sus preferencias personales.

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Pantalla de opciones generales y permisos de Upnify CRM

Cómo configurar las opciones generales de CRM

Ajusta permisos generales y de búsqueda, el mensaje de baja y las opciones de captura con claridad sobre su alcance en la empresa.

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Cómo configurar listas de precios, monedas y tipos de cambio

Organiza precios por cliente o canal y define las monedas que CRM utilizará al cotizar.

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Usuario conecta un servicio seguro de correo con Mailjet para enviar mensajes desde CRM

Cómo configurar Mailjet para enviar desde CRM

Conecta Mailjet como cuenta de salida para enviar desde CRM con credenciales de API y una dirección autorizada.

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Producto de catálogo con unidad de venta y hoja de precios

Cómo configurar productos para cotizar

Prepara el catálogo de productos y servicios para cotizar con nombres, unidades y precios coherentes.

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Usuario prepara una clave segura para enviar correos desde CRM a clientes

Cómo configurar SendGrid con API Key

Prepara una clave con permiso de envío y conecta la opción SendGrid-Api-Key disponible en las cuentas de correo de CRM.

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Ilustración editorial sobre la configuración de correo empresarial con SMTP e IMAP

Cómo configurar una cuenta empresarial mediante SMTP/IMAP

Conecta un buzón de empresa con los datos de servidor que proporciona su proveedor de correo.

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Equipo comercial revisando la atribución de una venta y su comisión.

Cómo consultar comisiones y atribución de ventas

Comprueba el ejecutivo asociado a una venta y revisa las comisiones relacionadas con sus cobros.

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Equipo de trabajo separando los créditos para campañas del límite diario de envío.

Cómo consultar créditos y límites de correo

Distingue los créditos para envíos masivos del límite diario por ejecutivo y de las restricciones de tu proveedor de correo.

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Calendario mensual de CRM con filtros de actividades

Cómo consultar el calendario, sus filtros y las actividades del equipo

Cambia de vista, acota actividades por tipo y situación, y entiende qué agendas puedes consultar.

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Personal administrativo revisando el estado de facturas y documentos de una venta.

Cómo consultar estados y resolver correcciones o cancelaciones de facturas

Localiza los comprobantes de una venta, interpreta su estado y elige el siguiente paso cuando algo requiere atención.

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Línea de tiempo de una oportunidad con llamada, nota y próxima acción

Cómo consultar los avances y acciones de una oportunidad

Revisa el historial de una oportunidad y registra con claridad el siguiente paso comercial.

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Asesor y cliente confirman el inicio de una relación comercial.

Cómo convertir un prospecto en cliente

Actualiza la condición del contacto cuando inicia su relación como cliente y continúa desde la misma ficha.

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Pantalla de campos personalizados de Upnify CRM con pestañas y campos del registro de prospectos

Cómo crear campos personalizados y organizarlos

Amplía la información de prospectos, oportunidades, clientes y otros registros con campos propios, y ordénalos en pestañas para que el equipo encuentre cada dato.

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Configuración de una fecha importante en CRM

Cómo crear fechas a recordar y sus recordatorios

Registra fechas importantes en la ficha y define si quieres recibir un aviso o activar un correo.

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Consultor conversa con un posible cliente y registra sus datos.

Cómo crear un prospecto

Registra una persona interesada en CRM y reúne la información necesaria para comenzar el seguimiento comercial.

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Cómo crear una cotización con productos del catálogo

Agrega productos a una oportunidad y revisa precios, impuestos y totales antes de presentar la propuesta.

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Profesional comercial organizando un contacto y una oportunidad

Cómo crear una oportunidad

Registra una oportunidad desde el contacto correcto y captura los datos necesarios para darle seguimiento.

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Ejecutivo y cliente revisan la información de una relación comercial activa.

Cómo crear y actualizar clientes en la cartera

Mantén la cartera al día y distingue entre registrar a un cliente nuevo y convertir un prospecto existente.

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Menú de CRM para crear y administrar pendientes

Cómo crear, editar y completar pendientes en CRM

Crea pendientes desde el calendario o un contacto, consulta sus actividades y actualízalas hasta completarlas.

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Cómo dar de alta impuestos para el cotizador

Define los impuestos disponibles en CRM y revisa cómo se aplican a los productos de una cotización.

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Equipo de atención acompañando a un cliente después de una compra y preparando el siguiente contacto.

Cómo dar seguimiento posventa, continuidad y recompra

Usa historial, actividades y reportes para mantener la relación con el cliente después de una venta.

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Formulario de tarea CRM con selector de responsable

Cómo delegar tareas y consultar a su responsable

Asigna cada acción a la persona adecuada y verifica quién debe atenderla.

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Ejecutivo revisa la trayectoria de un contacto y sus notas de seguimiento.

Cómo editar un prospecto y consultar su ficha e historial

Actualiza los datos y usa la ficha para revisar archivos, pendientes, oportunidades y conversaciones anteriores.

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Ilustración editorial sobre cómo elegir una modalidad de correo en CRM

Cómo elegir una modalidad de correo para CRM

Elige si CRM enviará correos, recibirá respuestas o hará ambas cosas, según el flujo de trabajo de tu equipo.

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Equipo administrativo revisando una factura y conciliando pagos de una venta.

Cómo generar prefacturas y CFDI, gestionar PUE o PPD y emitir complementos de pago

Prepara el comprobante desde una venta, distingue la revisión previa de la emisión y da seguimiento a pagos PPD.

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Representante entrega una propuesta a un cliente y revisa el documento; marca Upnify.

Cómo generar, enviar y consultar cotizaciones y sus documentos

Prepara la cotización dentro de una oportunidad, genera su documento, compártelo por correo y localiza después el archivo y su seguimiento.

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Ejecutiva revisa dos propuestas con la misma combinación de productos; marca Upnify.

Cómo guardar y reutilizar plantillas de productos para cotizar

Guarda una combinación habitual de productos y vuelve a aplicarla en nuevas cotizaciones sin agregar cada partida desde cero.

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Profesional organizando mensajes reutilizables en su espacio de trabajo

Cómo hacer plantillas en Upnify CRM

Crea y comparte plantillas de correo, SMS y WhatsApp para reutilizar mensajes con tu equipo. También conoce dónde se administran por separado las plantillas aprobadas por Meta.

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Equipo comercial organizando registros de clientes y empresas para cargarlos en CRM.

Cómo importar clientes y empresas

Carga clientes y empresas con archivos adecuados para cada registro, y conserva correctamente sus datos comerciales y fiscales.

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Equipo comercial organizando oportunidades y ventas antes de incorporarlas al CRM.

Cómo importar oportunidades y ventas

Carga oportunidades abiertas o ventas históricas en el tipo de registro correcto y relaciona sus datos comerciales con CRM.

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Flujo comercial que organiza un catálogo y actualiza sus datos.

Cómo importar productos, exportar registros y realizar cambios masivos

Mantén el catálogo de CRM actualizado con importaciones, exportaciones y acciones para varios productos.

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Equipo comercial organizando una lista de nuevos prospectos para incorporarlos al CRM.

Cómo importar prospectos

Carga prospectos en bloque, relaciona las columnas de tu archivo y decide cómo asignarlos o actualizar registros existentes.

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Dos fichas de contacto que se comparan y se consolidan en una ficha principal

Cómo localizar y fusionar contactos duplicados

Detecta contactos repetidos, compara sus datos y decide con cuidado cuál conservar como registro principal.

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Ilustración editorial sobre migrar una cuenta de correo heredada

Cómo mantener o migrar cuentas heredadas de SMTP/POP

Evalúa una cuenta de correo antigua y planifica su transición sin perder acceso a mensajes ni interrumpir el envío.

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Jerarquía de catálogo con líneas, marcas, modelos y unidades

Cómo organizar productos por líneas, marcas, modelos y unidades

Organiza el catálogo para clasificar productos y encontrarlos con facilidad al preparar cotizaciones.

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Laptop y propuesta de cotización en un flujo de preparación de formato; marca Upnify.

Cómo preparar formatos de Word o Excel compatibles con el cotizador

Prepara la estructura del documento, coloca las etiquetas del cotizador y carga un formato de Word o Excel que CRM pueda convertir en PDF.

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Pantalla real de importación masiva de CRM con la selección de entidad y la carga de archivo

Cómo preparar un archivo de importación y relacionar sus columnas

Organiza el archivo, elige la entidad y vincula cada columna con el campo correcto antes de guardar registros en CRM.

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Secuencia de oportunidad, cotización y venta

Cómo preparar una cotización desde una oportunidad y convertir la oportunidad en venta

Prepara la cotización dentro de la oportunidad y registra la venta desde ese mismo proceso cuando el cliente confirme la compra.

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Calendario de correo que muestra el paso de un mensaje programado a la bandeja de enviados.

Cómo programar correos y consultar los enviados

Programa un mensaje para una fecha y hora futuras y consulta su estado desde la bandeja y los reportes de CRM.

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Ejecutivo entrega el contexto de un contacto a un nuevo responsable.

Cómo reasignar un contacto a otro responsable

Transfiere el seguimiento a otro ejecutivo y deja claro el motivo del cambio.

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Tablero Kanban de Upnify CRM con una oportunidad de ejemplo en una fase

Cómo recorrer las listas, fichas y vistas Kanban de Upnify CRM

Aprende a cambiar entre las vistas de CRM para consultar registros, revisar su contexto y visualizar el avance por fases.

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Profesional preparando un correo de seguimiento relacionado con el historial de un contacto.

Cómo redactar y responder correos desde CRM

Redacta mensajes desde Mi correo, usa plantillas y responde conversaciones desde CRM para mantener el contexto de cada contacto.

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Persona revisando un calendario de pagos y el avance de cobros de un cliente.

Cómo registrar cobros y consultar pagos pendientes

Registra cuándo se recibió un pago y revisa las parcialidades previstas desde una venta o el reporte Cobranza.

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Persona revisando los datos fiscales de un cliente antes de preparar documentos comerciales.

Cómo registrar los datos fiscales de un cliente

Guarda la razón social y los datos fiscales del receptor para consultarlos al preparar documentos de venta.

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Ventana de seguimiento de llamada de Upnify CRM

Cómo registrar notas durante una llamada

Registra acuerdos y notas en llamadas de Softphone y WebCall, y descubre dónde consultar las grabaciones.

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Equipo comercial cerrando una venta y conectando el proceso con la información del cliente.

Cómo registrar una venta desde CRM o desde una oportunidad

Registra una venta directa para un contacto o convierte una oportunidad conservando el contexto comercial.

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Contacto y equipo de empresa conectados en una reunión de trabajo.

Cómo relacionar contactos con empresas

Vincula a una persona con su empresa y consulta la relación desde la ficha del contacto o de la organización.

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Vista real de importación masiva de CRM con una celda inválida marcada para su corrección

Cómo resolver errores de importación y revisar los datos guardados

Corrige las filas marcadas, confirma qué registros se procesaron y comprueba el resultado en CRM.

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Flujos separados de entrada y salida de correo con puntos de revisión antes de la bandeja.

Cómo resolver problemas de conexión, sincronización y entrega de correo

Identifica si falla la recepción o el envío y revisa la cuenta, la sincronización y el proveedor antes de repetir un mensaje.

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Ficha de CRM con una oportunidad vinculada a un prospecto

Cómo se relacionan los registros en Upnify CRM

Conoce la diferencia entre contactos, prospectos, oportunidades, clientes y ventas para entender cómo se conectan tus registros comerciales.

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Acción Google Calendar disponible para una actividad de CRM

Cómo sincronizar pendientes con Google Calendar y la aplicación móvil

Consulta las opciones disponibles para llevar actividades a Google Calendar y mantenerte al día desde el móvil.

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Cómo usar el cotizador libre

Cotiza servicios o conceptos personalizados que no están en el catálogo de productos.

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Ajustes de Upnify CRM para preparar el proceso comercial

En qué orden configurar CRM para iniciar el proceso comercial

Sigue una secuencia práctica para preparar al equipo, las fases, las acciones y los catálogos antes de trabajar con información real.

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Equipo organiza una campaña de correo para enviarla a un grupo segmentado de clientes

Qué es la cuenta Campaña correos de Upnify y cómo se utiliza

Conoce la cuenta administrada que CRM utiliza para campañas de correo masivo y en qué se diferencia de tu correo personal.

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Tres escenarios para cotizaciones de pagos, hospedaje y bienes raíces; marca Upnify.

Qué opciones ofrecen los cotizadores financiero, hotelero e inmobiliario cuando están habilitados

Conoce qué información agregan las modalidades financiera, hotelera e inmobiliaria y qué debes revisar antes de usar cada una.

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Menú de CRM para crear recordatorios, citas, llamadas, visitas y tareas

Qué tipo de pendiente elegir: recordatorio, llamada, cita, visita o tarea

Conoce las diferencias entre los pendientes de CRM y elige el tipo adecuado para organizar cada siguiente paso con un contacto.

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