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Documentación, guías y respuestas para aprovechar Upnify.

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Pantalla de opciones generales y permisos de Upnify CRM

Cómo configurar las opciones generales de CRM

Ajusta permisos generales y de búsqueda, el mensaje de baja y las opciones de captura con claridad sobre su alcance en la empresa.

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Pantalla de campos personalizados de Upnify CRM con pestañas y campos del registro de prospectos

Cómo crear campos personalizados y organizarlos

Amplía la información de prospectos, oportunidades, clientes y otros registros con campos propios, y ordénalos en pestañas para que el equipo encuentre cada dato.

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Profesional organizando mensajes reutilizables en su espacio de trabajo

Cómo hacer plantillas en Upnify CRM

Crea y comparte plantillas de correo, SMS y WhatsApp para reutilizar mensajes con tu equipo. También conoce dónde se administran por separado las plantillas aprobadas por Meta.

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Pantalla real de importación masiva de CRM con la selección de entidad y la carga de archivo

Cómo preparar un archivo de importación y relacionar sus columnas

Organiza el archivo, elige la entidad y vincula cada columna con el campo correcto antes de guardar registros en CRM.

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Tablero Kanban de Upnify CRM con una oportunidad de ejemplo en una fase

Cómo recorrer las listas, fichas y vistas Kanban de Upnify CRM

Aprende a cambiar entre las vistas de CRM para consultar registros, revisar su contexto y visualizar el avance por fases.

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Vista real de importación masiva de CRM con una celda inválida marcada para su corrección

Cómo resolver errores de importación y revisar los datos guardados

Corrige las filas marcadas, confirma qué registros se procesaron y comprueba el resultado en CRM.

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Ficha de CRM con una oportunidad vinculada a un prospecto

Cómo se relacionan los registros en Upnify CRM

Conoce la diferencia entre contactos, prospectos, oportunidades, clientes y ventas para entender cómo se conectan tus registros comerciales.

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Ajustes de Upnify CRM para preparar el proceso comercial

En qué orden configurar CRM para iniciar el proceso comercial

Sigue una secuencia práctica para preparar al equipo, las fases, las acciones y los catálogos antes de trabajar con información real.

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