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Cómo configurar las fases del proceso y sus acciones

Define las fases de prospectos, oportunidades o clientes y configura las acciones que deben ejecutarse al entrar en cada etapa.

Define qué eventos pueden generar avisos para la empresa y cómo cada usuario puede ajustar sus preferencias personales.

Ajusta permisos generales y de búsqueda, el mensaje de baja y las opciones de captura con claridad sobre su alcance en la empresa.

Organiza precios por cliente o canal y define las monedas que CRM utilizará al cotizar.

Prepara el catálogo de productos y servicios para cotizar con nombres, unidades y precios coherentes.

Cambia de vista, acota actividades por tipo y situación, y entiende qué agendas puedes consultar.

Revisa el historial de una oportunidad y registra con claridad el siguiente paso comercial.

Actualiza la condición del contacto cuando inicia su relación como cliente y continúa desde la misma ficha.