Centro de ayuda

CRM

Documentación, guías y respuestas para aprovechar Upnify.

Buscar artículos por título

Pantalla de campos personalizados de Upnify CRM con pestañas y campos del registro de prospectos

Cómo crear campos personalizados y organizarlos

Amplía la información de prospectos, oportunidades, clientes y otros registros con campos propios, y ordénalos en pestañas para que el equipo encuentre cada dato.

Leer artículo

Configuración de una fecha importante en CRM

Cómo crear fechas a recordar y sus recordatorios

Registra fechas importantes en la ficha y define si quieres recibir un aviso o activar un correo.

Leer artículo

Consultor conversa con un posible cliente y registra sus datos.

Cómo crear un prospecto

Registra una persona interesada en CRM y reúne la información necesaria para comenzar el seguimiento comercial.

Leer artículo

Cómo crear una cotización con productos del catálogo

Agrega productos a una oportunidad y revisa precios, impuestos y totales antes de presentar la propuesta.

Leer artículo

Profesional comercial organizando un contacto y una oportunidad

Cómo crear una oportunidad

Registra una oportunidad desde el contacto correcto y captura los datos necesarios para darle seguimiento.

Leer artículo

Ejecutivo y cliente revisan la información de una relación comercial activa.

Cómo crear y actualizar clientes en la cartera

Mantén la cartera al día y distingue entre registrar a un cliente nuevo y convertir un prospecto existente.

Leer artículo

Menú de CRM para crear y administrar pendientes

Cómo crear, editar y completar pendientes en CRM

Crea pendientes desde el calendario o un contacto, consulta sus actividades y actualízalas hasta completarlas.

Leer artículo

Cómo dar de alta impuestos para el cotizador

Define los impuestos disponibles en CRM y revisa cómo se aplican a los productos de una cotización.

Leer artículo