Centro de ayuda

CRM

Documentación, guías y respuestas para aprovechar Upnify.

Buscar artículos por título

Formulario de tarea CRM con selector de responsable

Cómo delegar tareas y consultar a su responsable

Asigna cada acción a la persona adecuada y verifica quién debe atenderla.

Leer artículo

Ejecutivo revisa la trayectoria de un contacto y sus notas de seguimiento.

Cómo editar un prospecto y consultar su ficha e historial

Actualiza los datos y usa la ficha para revisar archivos, pendientes, oportunidades y conversaciones anteriores.

Leer artículo

Representante entrega una propuesta a un cliente y revisa el documento; marca Upnify.

Cómo generar, enviar y consultar cotizaciones y sus documentos

Prepara la cotización dentro de una oportunidad, genera su documento, compártelo por correo y localiza después el archivo y su seguimiento.

Leer artículo

Ejecutiva revisa dos propuestas con la misma combinación de productos; marca Upnify.

Cómo guardar y reutilizar plantillas de productos para cotizar

Guarda una combinación habitual de productos y vuelve a aplicarla en nuevas cotizaciones sin agregar cada partida desde cero.

Leer artículo

Profesional organizando mensajes reutilizables en su espacio de trabajo

Cómo hacer plantillas en Upnify CRM

Crea y comparte plantillas de correo, SMS y WhatsApp para reutilizar mensajes con tu equipo. También conoce dónde se administran por separado las plantillas aprobadas por Meta.

Leer artículo

Dos fichas de contacto que se comparan y se consolidan en una ficha principal

Cómo localizar y fusionar contactos duplicados

Detecta contactos repetidos, compara sus datos y decide con cuidado cuál conservar como registro principal.

Leer artículo

Jerarquía de catálogo con líneas, marcas, modelos y unidades

Cómo organizar productos por líneas, marcas, modelos y unidades

Organiza el catálogo para clasificar productos y encontrarlos con facilidad al preparar cotizaciones.

Leer artículo

Laptop y propuesta de cotización en un flujo de preparación de formato; marca Upnify.

Cómo preparar formatos de Word o Excel compatibles con el cotizador

Prepara la estructura del documento, coloca las etiquetas del cotizador y carga un formato de Word o Excel que CRM pueda convertir en PDF.

Leer artículo