Centro de ayuda

CRM

Documentación, guías y respuestas para aprovechar Upnify.

Buscar artículos por título

Cómo preparar un archivo de importación y relacionar sus columnas

Organiza el archivo, elige la entidad y vincula cada columna con el campo correcto antes de guardar registros en CRM.

Prepara la cotización dentro de la oportunidad y registra la venta desde ese mismo proceso cuando el cliente confirme la compra.

Transfiere el seguimiento a otro ejecutivo y deja claro el motivo del cambio.

Aprende a cambiar entre las vistas de CRM para consultar registros, revisar su contexto y visualizar el avance por fases.

Registra acuerdos y notas en llamadas de Softphone y WebCall, y descubre dónde consultar las grabaciones.

Vincula a una persona con su empresa y consulta la relación desde la ficha del contacto o de la organización.

Corrige las filas marcadas, confirma qué registros se procesaron y comprueba el resultado en CRM.

Conoce la diferencia entre contactos, prospectos, oportunidades, clientes y ventas para entender cómo se conectan tus registros comerciales.